קטאר הפסיקה לייצר הליום — ותעשיית השבבים סופרת לאחור

מתקן הליום ענק בראס לאפאן, קטאר — אחד הגדולים בעולם — לא חזר לפעולה כבר תשעה ימים אחרי שמתקפת מזל”טים איראנית הוציאה אותו משירות. וזו לא סתם בעיית גז: הליום הוא חומר קריטי בייצור שבבים, ובלעדיו — הפאבים עוצרים.

דרום קוריאה, שמייבאת כמעט 65% מההליום שלה מקטאר, היא המדינה הכי חשופה. משרד המסחר הקוריאני כבר פתח בבדיקה דחופה של 14 חומרי גלם וציוד שתלויים במקורות מהמזרח התיכון. ויש בעיה נוספת: 90% מהברום שדרום קוריאה מייבאת — חומר שמשמש ביצירת מעגלים — מגיע מישראל, שגם היא מעורבת בסכסוך באיראן. בעיה אחת לא באה לבד.

יועץ הליום בכיר הזהיר בוובינר שאם ההשבתה תימשך מעבר לשבועיים, ספקי גז תעשייתיים ייאלצו להעביר ציוד קריוגני ולאמת מחדש קשרי אספקה — תהליך שיכול להימשך חודשים, גם אחרי שקטאר תחזור לייצר. SK hynix, ענקית הזיכרון הקוריאנית, מיהרה להודיע שגיוונה מקורות ויש לה מלאי מספיק. גם TSMC אמרה שהיא לא צופה השפעה משמעותית — אבל עוקבת מקרוב.

המצב מזכיר את משבר 2022, כשהפלישה הרוסית לאוקראינה גרמה למחסור חמור בהליום ובניאון — גזים קריטיים לליתוגרפיה. NVIDIA כבר יודעת מה זה תלות בשרשרת אספקה, ומשבר כזה מדגים למה כל תעשיית השבבים רצה לגוון מקורות. דרום קוריאה וטייוואן מייצרות כל אחת 18% מהשבבים בעולם — וכשגז שאי אפשר להחליף נעלם מהשוק, כולם מתחילים לספור את הימים.